剛剛過去的2023年是白酒行業(yè)進入新一輪調整期的關鍵一年，高庫存、價格倒掛、消費預期降低等成為行業(yè)階段性的發(fā)展特征。同時，行業(yè)存量競爭態(tài)勢持續(xù)演進，強集中、強分化、強擠壓的走勢更加明顯，結構性分化進一步加劇。
在此背景下，行業(yè)格局正在不斷發(fā)生變化，尤其是各大白酒板塊內部更進一步上演著“龍爭虎斗”。以徽酒和冀酒為例，口子窖被迎駕貢酒拉下馬痛失徽酒“榜眼”寶座，叢臺酒挑戰(zhàn)衡水老白干“河北王”地位欲取而代之。誰才是“省酒王者”，誰又能成功實現(xiàn)“全國化”，考驗著“省酒們”的實力與耐力。
進入2024年，白酒行業(yè)競爭勢必更加激烈，在這場奮發(fā)進取的“趕考路”上，究竟誰負誰勝出，無疑更加值得關注。
徽酒榜眼之爭白熱化，口子窖能否反超迎駕貢酒?
目前來看，即將進入“白酒200億陣營”的古井貢酒，其徽酒一哥的地位短期內難以撼動，因此，包括迎駕貢酒、口子窖等在內的徽酒酒企也將集中精力爭奪徽酒“榜眼”之位。
事實上，最近十幾年，徽酒“榜眼”之位多次易主。據(jù)佳釀網(wǎng)統(tǒng)計，在2011-2016年間，迎駕貢酒位居徽酒“榜眼”位置。不過從2017開始，口子窖實現(xiàn)反超，并一直保持到2021年。此后的2022年，迎駕貢酒超越口子窖，重新奪回過去榮光，但二者營收差距較小，僅為4億元左右。
進入2023年，徽酒板塊延續(xù)了這一市場發(fā)展格局。財報顯示，2023年前三季度，迎駕貢酒以23.42%同比增幅實現(xiàn)營收48.04億，同期口子窖以18.18%的同比增幅錄得營收44.46億。顯然，二者的營收差距并未進一步擴大，仍保持在4億元左右，這也從側面說明，迎駕貢酒與口子窖“你追我趕”的激烈競爭之勢將愈加激烈。
而具體到2023年季報，二者之間“短兵相接”的競爭態(tài)勢更為突出。去年第一、二、三季度，迎駕貢酒實現(xiàn)營收分別為19.16億、12.27億及16.61億 ，同期口子窖實現(xiàn)營收分別為15.92億元、13.21億及15.33億。據(jù)此可以看出，去年前三季度，迎駕貢酒營收之所以高于口子窖，主要得益于前者在第一季度的良好表現(xiàn)，此后的第二、第三季度，二者營收已不相伯仲，尤其是第二季度后者還超過了前者�？梢姡壳坝{貢酒的徽酒“榜眼”地位并不牢固，其業(yè)績一旦不能維持此前增速，就有可能再次被口子窖超越。
此外，從銷售區(qū)域看，2023年前三季度，迎駕貢酒省內外市場實現(xiàn)營收分別為31.5億及16.54億，占比總營收分別為65.57%及34.43%。同期，口子窖省內外錄得營收分別為36.15億及7.6億，占比總營收分別為81.31%及17.09%。顯然，目前這兩家酒企都以省內市場為主，不過在省外市場營收體量上，迎駕貢酒明顯高于口子窖。
在佳釀網(wǎng)看來，口子窖在安徽省內市場具有較強的市場消費基礎，這是企業(yè)的優(yōu)勢所在。不過，口子窖跨區(qū)域發(fā)展動力不足，同時產(chǎn)品主打小眾香型的兼香品類，這都在一定程度上制約了企業(yè)規(guī)模化發(fā)展及增速。所以，口子窖要想重新奪回領先地位，在提升本身香型品類消費認知、鞏固省內優(yōu)勢地位的同時，更要積極加速對省外市場的開拓和布局。
其實，對于企業(yè)目前面臨的一些問題，口子窖有著清醒的認識。近期口子窖方面就曾表示，近年來白酒行業(yè)進入結構性調整期，消費市場加速向優(yōu)質酒企集中，消費者對品質與品味的要求越來越高。“口子窖要實現(xiàn)品類、品質、品牌的創(chuàng)新引領，下一步企業(yè)在穩(wěn)固安徽市場的同時，將加速江浙滬等重點市場布局，不斷壯大全國市場規(guī)模。”
展望2024年，迎駕貢酒能否繼續(xù)保持領先優(yōu)勢，口子窖又能否再次實現(xiàn)反超，無疑將成為白酒行業(yè)發(fā)展的一大看點。同時，可以肯定的是，這兩家酒企對于徽酒“榜眼”之位的爭奪將更加日趨白熱化，這也勢必將成為2024年及未來幾年時間內，徽酒板塊階段性發(fā)展的主要看點。
挑戰(zhàn)老白干，叢臺能否再進一步?
如果說徽酒板塊的主要看點是迎駕貢酒與口子窖對徽酒“榜眼”地位的爭奪，那么冀酒板塊目前的主要看點就是叢臺酒業(yè)對衡水老白干“河北王”寶座發(fā)出的挑戰(zhàn)。
實際上，作為被挑戰(zhàn)的對象，衡水老白干同樣有著比較清醒的認識，尤其在2023年2月舉行的2023年衡水老白干營銷發(fā)展大會上，衡水老白干酒業(yè)股份公司黨委書記王占剛也曾直言，“衡水老白干在河北全面為王的道路上遇到了挑戰(zhàn)”。
數(shù)據(jù)顯示，2022年，衡水老白干以15.54%的同比增幅錄得營收46.53億，但除去板城、文王、武陵、孔府家的營收，老白干品牌在2022年營收為21.4億，同比增幅僅為1.59%，延續(xù)著近幾年增長乏力的狀態(tài)。叢臺酒業(yè)則連續(xù)兩年實現(xiàn)30%以上同比增幅，2022年業(yè)績更是突破20億，同期其外埠市場銷售額占比已達到40%，實現(xiàn)了銷量和增速的省內領先。此消彼長之下，叢臺酒業(yè)與衡水老白干在營收層面已無限接近。
此后的2023年，老白干品牌面對的競爭壓力進一步加大。去年上半年，老白干品牌實現(xiàn)營收為10.52億。反觀叢臺酒業(yè)，其去年第一季度售收入同比增長46%，接近2022年全年銷售70%，即銷售收入為14億左右，已超過老白干品牌半年度營收，這也從側面表明，衡水老白干的“河北王”地位已岌岌可危。
不過，面對省內品牌的追趕，老白干品牌也在積極謀求破局。在2023年12月8日舉行的衡水老白干2024年營銷發(fā)展大會上，王占剛強調，2024年在做好“品質營銷、文化營銷、體驗營銷、數(shù)字化營銷”的基礎上，大力加強品牌營銷勢能，深耕河北，面向全國，同時各市場要做好雙向作戰(zhàn)，抓好基本盤，并保證經(jīng)銷商利潤和渠道利潤，從以回款為導向轉變?yōu)橐允袌鰟幼鳛閷虻臓I銷管理機制。
可以說，在營銷層面的一系列舉措及后續(xù)取得的實際成效，將在很大程度上決定老白干品牌能否繼續(xù)坐穩(wěn)“河北王”寶座。展望2024年，老白干方面在1月23日舉行的投資者關系活動上表示，“元旦以后，場景消費的氛圍熱度逐漸提升，現(xiàn)在動銷比去年同期要好，預期今年一季度比去年會更好。”
叢臺酒業(yè)同樣對2024年充滿發(fā)展信心，并將2024年定為“叢臺酒業(yè)全省化高質量發(fā)展推進年”。在1月19日舉行的2024年叢臺酒業(yè)集團新春聯(lián)歡晚會上，叢臺酒業(yè)集團公司總經(jīng)理李鵬亮表示，2024年各產(chǎn)業(yè)板塊對標新發(fā)展要求，對標叢臺全面復興的戰(zhàn)略總任務，聚焦品牌引領、市場突破、結構升級、營銷創(chuàng)新、服務創(chuàng)新，貫徹落實“一心一意釀酒、全心全意服務”的企業(yè)理念，堅持廠商共建、共享、共贏，推進叢臺事業(yè)在新階段行穩(wěn)致遠、高質量發(fā)展。
2024年，究竟是叢臺酒業(yè)“更上一層樓”，還是衡水老白干穩(wěn)坐“冀酒一哥”釣魚臺，我們拭目以待。
總之一句話，2024年白酒行業(yè)將延續(xù)分化競爭趨勢，酒企之間的排位賽爭奪也將更加白熱化，誰能大踏步走好這場“趕考路”，無疑更加考驗各大酒企的經(jīng)營策略和市場執(zhí)行力。正如中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉此前所言，雖然白酒行業(yè)高質量發(fā)展的勁頭和趨勢明顯，但必須要認識到，未來3年到5年的產(chǎn)業(yè)結構性調整勢在必行，在經(jīng)濟復蘇期和產(chǎn)業(yè)調整期交織的節(jié)點，如何把握機遇，應對挑戰(zhàn)，是每個酒企都需要重點關注和研究的課題。
