2019年,中國的酒產(chǎn)業(yè)繼續(xù)深化演進。宏觀層面上,白酒消費稅稅率擬維持不變,中國經(jīng)濟持續(xù)轉(zhuǎn)型升級,這些為中國酒業(yè)今年的發(fā)展奠定了基調(diào)。白酒行業(yè)頭部集中趨勢顯著、紅酒產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力,啤酒行業(yè)結構升級在即。白酒產(chǎn)業(yè)二八效益繼續(xù)顯現(xiàn),高端白酒茅五洋瀘繼續(xù)穩(wěn)坐前四把交椅,卻也出現(xiàn)分化,葡萄酒、啤酒各有各的煩心事,卻也不乏亮點。
企業(yè)層面上,貴州茅臺(1127.000, -56.00, -4.73%)的“老大”地位不容動搖,雖面臨著“渠道肅整”“去國酒稱號”等一系列煩心事,但股價輕松突破1000元,順利完成1000億元銷售額目標,2019年,茅臺經(jīng)歷了企業(yè)歷史上影響最廣、力度最大的治理與調(diào)整,在健全完善現(xiàn)代企業(yè)治理上,邁出了極為重要的一步。
五糧液(131.890, -1.12, -0.84%)在2019年喜事不斷,五糧液機場通航,2019年,五糧液集團實現(xiàn)穩(wěn)中有進的新發(fā)展,集團銷售收入歷史性跨越千億臺階已成定局。12月18日,在四川宜賓舉行的“第三屆中國國際名酒文化節(jié)·五糧液第二十三屆1218共商共建共享大會”上,五糧液集團黨委書記、董事長李曙光分享了最新的發(fā)展成績單。
洋河2019年似乎進入了減速帶,10月底,洋河股份(110.780, 0.28,0.25%)三季報顯示,1月-9月實現(xiàn)營業(yè)收入210.98億元,同比增長0.63%;凈利潤同比增長1.53%至71.46億元;扣非凈利潤為65.47億元,同比微增0.13%。
瀘州老窖(86.460, -0.22, -0.25%)雄心勃勃,一心以重回前三為發(fā)展目標,將2019年定位為“搏命年”。國窖1573單品破100億元,成功躋身百億大單品。
汾酒在下一步大旗:整體上市。12月11日,山西汾酒(88.420, -1.28,-1.43%)的一紙公告,宣告汾酒集團董事長李秋喜時隔5年重新接任山西汾酒董事長職務。有業(yè)內(nèi)人士認為,上述舉動應是李秋喜“軍令狀”圓滿收官的信號。
不同于白酒行業(yè)的轟轟烈烈,葡萄酒產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力。2019年“雙降”已成定局,但也并非沒有亮點,張裕的海外并購如火如荼,國際化布局再次提速。
近年來,隨著城鎮(zhèn)化水平及居民人均可支配收入逐漸提升,消費升級趨勢越演越烈,消費者對于啤酒的口感及包裝等因素愈加重視,原先口感寡淡、包裝粗糙的低端啤酒已經(jīng)難以滿足消費者的需求。因此在消費升級大背景下,啤酒行業(yè)產(chǎn)品結構開始升級。
茅臺五糧液營收雙雙破千億元、白酒消費稅稅率擬維持不變、二八效應持續(xù)顯現(xiàn)、第八代經(jīng)典五糧液正式發(fā)布、名酒價格紛紛上漲、茅臺市值突破1.5萬億登頂A股市值榜首、李秋喜再任汾酒股份公司董事長、葡萄酒市場“雙降”成定局、百威亞太香港上市成功、洋河減速、酒鬼酒(36.320,0.47, 1.31%)甜蜜素疑云(備用)。2019年,中國酒行業(yè)發(fā)生了許多大事,產(chǎn)業(yè)洗牌加速,2019年即將過去,我們一起盤點2019年酒行業(yè)大事記(排名不分先后)。
茅臺五糧液營收雙雙破千億元
12月16日,2019年茅臺醬香酒全國經(jīng)銷商聯(lián)誼會舉行,茅臺集團黨委書記、董事長李保芳宣布,茅臺今年的銷售總量是1003億。“以目前情況,茅臺實現(xiàn)‘千億’已無懸念,我今天告訴大家,茅臺今年的銷售總量是1003億,我們將順利摘下這顆桃子,提前一年完成‘十三五’規(guī)劃目標。”李保芳說道。伴隨著李保芳的“官宣”,國內(nèi)酒業(yè)史上首家千億級企業(yè)正式誕生。
茅臺旗下的醬香酒系列也有不俗的表現(xiàn)。在16日會議上,茅臺集團透露,2019年,茅臺醬香系列酒將實現(xiàn)營收102億元,同比增長13%,系列酒在茅臺集團的占比已經(jīng)超過10%。
幾乎同一時間,五糧液集團也宣布營收破1000億元。12月18日,五糧液第二十三屆1218共商共建共享大會在四川宜賓舉行。五糧液集團公司黨委書記、董事長李曙光會上宣布,2019年五糧液集團實現(xiàn)了穩(wěn)中有進的新發(fā)展,集團銷售收入歷史性跨越千億臺階已成定局。其中,五糧液股份公司前三季度銷售收入和利潤總額的增長領先同行業(yè),預計全年銷售收入將突破500億元,連續(xù)三年,每年跨越百億臺階。
營收突破千億,意味著五糧液集團“二次創(chuàng)業(yè)”取得重大階段性成果,提前一年實現(xiàn)企業(yè)“十三五”發(fā)展目標,并成為中國白酒行業(yè)率先躋身千億俱樂部的酒業(yè)集團。
五糧液、茅臺雙雙實現(xiàn)千億目標,共同開創(chuàng)了中國白酒千億新時代,這是中國白酒行業(yè)里程碑性的事件,充分表明中國白酒結構性繁榮長周期的延續(xù),產(chǎn)業(yè)發(fā)展繼續(xù)向優(yōu)勢品牌、優(yōu)勢企業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中的趨勢更加明顯。
白酒消費稅稅率擬維持不變
12月3日,財務部公布《中華人民共和國消費稅法(征求意見稿)》,延續(xù)了消費稅基本制度框架,保持了現(xiàn)行稅制框架和稅負水平總體不變。對于市場關心的白酒稅率并未調(diào)整,白酒仍然延續(xù)之前在生產(chǎn)(進口)環(huán)節(jié)征稅的政策,稅率為20%加0.5元/500克(或者500毫升),也沒有提及后移征收改革試點時間表。
據(jù)了解,目前酒類行業(yè)的消費稅基本在生產(chǎn)環(huán)節(jié)征收。白酒按照出廠不含增值稅價格的12%征收從價稅(20%法定稅率,按照60%比例征收),1000元/噸從量稅。目前絕大部分白酒上市公司實際消費稅率為12%,啤酒則按照220元-250元/噸征收。由此來看,征求意見稿中各酒類消費稅率維持不變。
釀酒產(chǎn)業(yè)二八效應持續(xù)顯現(xiàn)
4月24日,中國酒業(yè)協(xié)會第五屆理事會第九次(擴大)會議在北京友誼賓館舉行。中國酒業(yè)協(xié)會理事長王延才在會上指出,目前釀酒產(chǎn)業(yè)“二八定律”凸顯,高端酒市場被相對壟斷。“二八定律”在白酒產(chǎn)業(yè)、啤酒產(chǎn)業(yè)和葡萄酒產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)都很明顯,所以企業(yè)在轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段中,一定要明確自身的定位,才能制定綜合的發(fā)展規(guī)劃方針和運行的方式方法,才能跟上現(xiàn)在高質(zhì)量發(fā)展的這趟車。
2017年中國白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為1593個;2018年規(guī)模以上白酒數(shù)量為1445家,比上一年減少148家;2019年1到4月份最新數(shù)據(jù)顯示,規(guī)模上企業(yè)進一步減少到1176家,與2018同期相比減少了274家,虧損企業(yè)數(shù)量進一步擴大。
酒協(xié)數(shù)據(jù)顯示,在800元以上的高端酒市場,茅臺、五糧液、瀘州老窖和洋河夢之藍牢牢占據(jù)了絕大部分市場份額,特別是茅臺、五糧液兩大白酒領軍企業(yè)占據(jù)了80%至90%的細分市場份額。啤酒品類市場向優(yōu)質(zhì)企業(yè)傾斜和靠攏的趨勢同樣明顯,啤酒五大集團占據(jù)了整個啤酒行業(yè)銷售收入總額的83.7%。在葡萄酒行業(yè),張裕葡萄酒憑借10個億的銷售業(yè)績占據(jù)了近1/3的市場份額。
在“二八定律”持續(xù)擴大的趨勢下,企業(yè)應該認真研究自己的定位,找尋到適合企業(yè)發(fā)展的綜合發(fā)展規(guī)劃和運行方式方法,只有這樣才能高質(zhì)量發(fā)展。
第八代經(jīng)典五糧液正式發(fā)布
3月18日,在五糧液品牌經(jīng)銷商營銷工作會上,五糧液集團正式發(fā)布了第八代經(jīng)典五糧液產(chǎn)品,并宣布將實施一系列品牌提升和營銷改革策略。五糧液集團公司黨委書記、董事長李曙光說五糧液將通過實施一系列既有利于當前、又奠基長遠的重大改革措施,不斷提升品牌價值,實現(xiàn)新的跨越式發(fā)展。
五糧液第一代經(jīng)典產(chǎn)品誕生于1909年,此后的110年中,五糧液共推出7代產(chǎn)品。目前市面流通的第七代經(jīng)典五糧液2003年問世,至今已走過16個年頭。2019年5月,第七代五糧液將停止投放,成為絕版。
在整體保持第七代經(jīng)典設計風格的同時,第八代經(jīng)典五糧液秉承“精益求精”的工匠精神,對品質(zhì)、包裝、防偽進行了三重升級。在品質(zhì)方面,不惜代價管控原料,不惜成本堅守傳統(tǒng)工藝,凸顯五糧液獨特風格。在包裝方面,細節(jié)更優(yōu)化,瓶體通透、大氣,更有質(zhì)感,開啟便利。在防偽方面,由瓶蓋、盒、箱多碼關聯(lián)構成智能碼管理系統(tǒng),實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)、物流、倉儲、銷售各個環(huán)節(jié)的全過程溯源,更加全面、系統(tǒng)。
據(jù)了解,2019年經(jīng)典五糧液的整體配額為15000噸。截至目前,第七代經(jīng)典五糧液已完成整體配額的56%,收藏版則僅占整體配額的9%。最新發(fā)布的第八代經(jīng)典五糧液在2019年下半年的配額僅有5250噸,不到整體配額的35%。
名酒價格上漲
年底將至,白酒又迎來一波漲價潮。12月15日,四川古藺郎酒銷售有限公司下發(fā)《關于青花郎出廠價格調(diào)整的通知》,決定自2019年12月16日起,在原有價格基礎上,53度青花郎(500ml)、44.8度青花郎(500ml)和39度青花郎(500ml)出廠價上調(diào)50元/瓶,53度大青花郎(3300ml)出廠價上調(diào)320元/瓶。
12月10日,瀘州老窖發(fā)通知稱,即日起,52度國窖1573經(jīng)典裝計劃內(nèi)、計劃外配額價格均上調(diào)20元/瓶;2020年1月10日起,52度國窖1573經(jīng)典裝計劃內(nèi)配額價格再上調(diào)20元/瓶。
水井坊(51.450, -0.30, -0.58%)從11月12日起,對旗下52度水井坊·典藏大師版、52度水井坊·臻釀八號、52度水井坊·臻釀八號禧慶版、52度鴻運裝四款產(chǎn)品的零售價進行調(diào)整。其中,52度水井坊·典藏大師版建議零售價每瓶上漲60元/瓶,另外三款產(chǎn)品建議零售價每瓶上漲20元/瓶。
12月份,蘇酒集團貿(mào)易股份有限公司發(fā)布《關于2019版52度夢之藍手工班價格調(diào)整的通知》,通知表示,2020年1月1日起,公司限量存儲的2019版52度夢之藍手工班轉(zhuǎn)為瓶貯老酒,僅在報批后向市場限量供應。2020年1月1日起,2019版52度夢之藍手工班的結算價在原價格的基礎上上調(diào)100元/瓶,團購指導價最低上調(diào)200元/瓶。
劍南春從明年1月1日起,水晶劍南春和金劍南K6將每瓶提價20元。酒鬼酒從2020年1月1日起,52度500ml內(nèi)參酒計劃內(nèi)配額價格每瓶上調(diào)50元。
茅臺市值突破1.5萬億 躍居A股第一
10月15日,貴州茅臺逆勢收漲2.63%,收盤價成功站上1200元,盤中最高漲超3%,公司總市值也達到15213億元。在A股上市公司中,茅臺市值僅次于工商銀行(5.990, 0.11, 1.87%)、中國平安(86.300, 0.84, 0.98%)。
11月21日收盤,貴州茅臺下跌0.2%,工商銀行下跌1.21%。貴州茅臺A股市值由此達到1.55萬億元,超過工商銀行,躍居滬深兩市首位。
值得注意的是,2019年1月22日,在貴州省政府新聞辦舉行的新聞發(fā)布會上,貴州省統(tǒng)計局、國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊聯(lián)合發(fā)布的2018年貴州主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示,2018年全省地區(qū)生產(chǎn)總值14806.45億元,茅臺市值超過2018年貴州省GDP。
李秋喜再任汾酒股份公司董事長
12月11日,山西汾酒召開臨時股東大會,通過了7項關于收購汾酒集團旗下部分酒業(yè)公司股權、資產(chǎn)及土地使用權的方案。此外,公司還通過了一項重大人事變動消息。12月12日,汾酒發(fā)布公告,宣布58歲的李秋喜履新,重任汾酒股份公司董事長。
隨著新一輪董事會換屆,汾酒集團黨委書記、董事長李秋喜出任汾酒股份董事長,這也是其時隔5年之后再度回到該崗位,實現(xiàn)了大股東、核心資產(chǎn)植入、治理結構優(yōu)化的三位一體統(tǒng)一。
2017年2月23日上午,山西省國資委21層會議室,汾酒集團董事長李秋喜在與山西國資委簽訂了2017年至2019年三年任期經(jīng)營業(yè)績目標考核責任書:2017年汾酒集團酒類業(yè)務的利潤總額要達10.48億元,同比增長25%;按酒類收入排名,汾酒行業(yè)地位不低于第七名;至2019年底,汾酒集團酒類營收目標為103.74億元以及在任期內(nèi)力推汾酒集團整體上市等。李秋喜說:“完不成任務,我下臺”。此次李秋喜再度執(zhí)掌山西汾酒,也從側面說明了汾酒基本完成三年任務。
葡萄酒市場“雙降”成定局
不同于白酒市場的紅火,今年中國的葡萄酒市場似乎仍難以走出低谷。2018年,中國葡萄酒市場似乎進入了低谷區(qū)。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,國產(chǎn)葡萄酒去年在連年下跌中繼續(xù)下降7.36%,進口葡萄酒總量同比下降8.95%,出現(xiàn)了6年以來的“首次雙降”。
2019年數(shù)據(jù)也不好看。數(shù)據(jù)顯示,今年1-10月中國葡萄酒進口量為546118千升,同比下降11.1%,進口金額為2892.5萬美元,同比下降11.9%。1-10月國內(nèi)葡萄酒產(chǎn)量為34.7萬噸,累計下降10.1%,累積銷售收入113.08億元,同比下降20.04%。從前三季度來看,2019年葡萄酒市場再次“雙降”幾成定局。
百威亞太香港上市成功
啤酒市場上,百威亞太2019年成功在香港上市。9月30日,百威英博旗下百威亞太正式在港交所掛牌上市,股票代碼01876。發(fā)行價27港元,發(fā)行規(guī)模14.52億股,首日開盤27.3港元。至此,中國市場上的前三大啤酒品牌——華潤、青島、百威在港股聚齊。
洋河減速
在中國白酒行業(yè),“茅五瀘“一直是中國高端白酒代名詞。 瀘州老窖一直是行業(yè)三甲。2010年,瀘州老窖營收被 洋河股份 反超之后,行業(yè)老三的位置一直就被洋河股份占據(jù)。2019年,占據(jù)行業(yè)老三9年之久的洋河似乎開始失速。
近日,洋河股份發(fā)布2019年第三季度業(yè)績報告,財報顯示,洋河當季度實現(xiàn)營收50.99億元,凈利潤15.65億元,同比分別下滑20.61%和23.07%。前三季度營收210.98億元,凈利潤71.46億元,同比分別微增0.63%和1.53%。
同日,洋河股份或擔心市場反應劇烈,迅速披露10億元-15億元的股份回購計劃,用于對公司核心骨干員工實施股權激勵或員工持股計劃。