法國酒占比下滑 進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)格局生變

近日，中商產(chǎn)業(yè)研究院公布了一組重磅數(shù)據(jù)：今年1-6月份，我國葡萄酒進(jìn)口量為38.5萬噸，同比增長(zhǎng)25.8%;進(jìn)口額19.8億美元，同比增長(zhǎng)9.3%，量?jī)r(jià)齊漲。再對(duì)比該機(jī)構(gòu)之前發(fā)布的國產(chǎn)葡萄酒同期產(chǎn)量是34.1萬噸。進(jìn)口葡萄酒在量上首度超過國產(chǎn)葡萄酒，這意味著，中國葡萄酒市場(chǎng)的“半壁江山”已被進(jìn)口葡萄酒瓜分占據(jù)。

進(jìn)口葡萄酒連續(xù)多年以兩位數(shù)的增速發(fā)展，其勢(shì)頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏我國GDP的增速。到底是哪些國家的葡萄酒在中國市場(chǎng)“攻城略地”?法國、澳大利亞、智利、西班牙、阿根廷，南非、意大利等，進(jìn)口葡萄酒的競(jìng)爭(zhēng)格局近些年會(huì)不會(huì)有變化?新世界國家的迅猛增勢(shì)，會(huì)對(duì)老牌國家法國的“首供”之位產(chǎn)生沖擊嗎?

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數(shù)據(jù)會(huì)說話，法國葡萄酒占比下滑，增速落后

據(jù)中國海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)反應(yīng)，從2013年到2017年的五年里，中國進(jìn)口葡萄酒總量由3.77億升增長(zhǎng)到7.46億升，五年時(shí)間進(jìn)口量翻了一番。

在這高速增長(zhǎng)的五年里，法國一直保持著在中國市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其瓶裝酒進(jìn)口量由2013年的1.29億升增長(zhǎng)至2017年的2.2億升，累計(jì)增長(zhǎng)70%左右。2017年進(jìn)口法國葡萄酒約占中國進(jìn)口瓶裝葡萄酒總量的39.5%，只略少于第二、三、四名進(jìn)口量之和，可謂一騎絕塵，笑傲榜首。

但是，從2017年的數(shù)據(jù)來看，法國酒雖然在瓶裝酒進(jìn)口量上“睥睨”榜單，可無論是進(jìn)口額的增幅，還是每升均價(jià)，澳大利亞都表現(xiàn)更勝一籌。回想2013年法國對(duì)華出口已經(jīng)達(dá)到1.29億升瓶裝酒的時(shí)候，澳大利亞對(duì)華出口量?jī)H為0.36億升，澳大利亞只占法國量的27%，不足其三分之一。然而到了2017年，澳大利亞全年對(duì)中國出口瓶裝葡萄酒已達(dá)1.06億升，增長(zhǎng)速度達(dá)到33.27%，五年累計(jì)增幅比法國高出近3倍。從只有三分之一的占比，到增幅趕超法國3倍，澳大利亞葡萄酒的增速尤顯突出，而2017年10月，更是首次進(jìn)口額超越了法國。

智利也表現(xiàn)搶眼，五年內(nèi)做到了對(duì)華出口量0.74億升，漲幅達(dá)到190%，尤其是2015年實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅后，智利葡萄酒在中國市場(chǎng)上的存在感大大提高。

今年5月，海關(guān)發(fā)布了第一季度葡萄酒進(jìn)口數(shù)據(jù)，法國以總量接近5000萬升依然排名第一，澳大利亞以3000萬升排名第二，與去年同期相比增幅達(dá)到55.43%。第三名則是1900萬升的西班牙，智利稍稍落后。從法國總量只略少于第二、三、四名進(jìn)口量之和，到第二、三名之和，不難發(fā)現(xiàn)，法國酒的占比有所下滑，或許進(jìn)口葡萄酒的市場(chǎng)格局已經(jīng)有了微妙的變化，法國葡萄酒雖仍傲居榜首，但其增速卻明顯落后于其他國家。照此發(fā)展節(jié)奏，未來五年，或十年，法國葡萄酒的 “首供”之位會(huì)不會(huì)被搶奪?

澳大利亞、智利“來勢(shì)洶洶”，法國的“首供”地位受威脅?

從以上一系列的數(shù)據(jù)分析來看，法國雖依然占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但其他國家的追趕之勢(shì)卻異常明顯。其中，澳大利亞葡萄酒在過去12個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)了66%。更值得關(guān)注的是，澳大利亞、智利、阿根廷等國家在中國市場(chǎng)開展了一系列的葡萄酒推廣活動(dòng)，用連續(xù)性的動(dòng)作來推動(dòng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。今年6月，澳大利亞和智利都同時(shí)在中國市場(chǎng)舉行了巡展或路演活動(dòng)，糖酒快訊作為協(xié)助方，全程參與了在不同城市的落地推廣，發(fā)現(xiàn)每一場(chǎng)活動(dòng)都吸引了當(dāng)?shù)貙�業(yè)經(jīng)銷商的深度參與，從大師班課程、一對(duì)一商務(wù)洽談到專業(yè)品鑒，每一個(gè)環(huán)節(jié)都很受歡迎。9月份，阿根廷葡萄酒協(xié)會(huì)也將攜23家酒莊在中國市場(chǎng)舉行類似的巡展。

澳大利亞葡萄酒管理局北亞區(qū)總經(jīng)理盧大衛(wèi)(David Lucas)曾表示：“澳大利亞政府5000萬澳元葡萄酒出口及產(chǎn)區(qū)支持計(jì)劃，讓我們?cè)谥袊�市�?chǎng)上的聲量更大，尤其是我們?cè)?018年第三和第四季度還將舉行一系列活動(dòng)，進(jìn)一步促進(jìn)澳洲酒的增長(zhǎng)勢(shì)頭。”

智利葡萄酒協(xié)會(huì)亞太區(qū)總監(jiān)胡禮淵(Julio Alonso)此前在接受快訊君采訪時(shí)也表示：“我們會(huì)通過更多不同視角的活動(dòng)來提高智利葡萄酒在中國市場(chǎng)的知名度，除了巡展活動(dòng)去影響更多渠道合作伙伴，我們還成立了智利葡萄酒學(xué)院，在各個(gè)城市開展智利葡萄酒課程，培育更多消費(fèi)者。”

快訊君發(fā)現(xiàn)，這些國家葡萄酒在中國市場(chǎng)的“進(jìn)攻”是有組織有計(jì)劃的，以政府或協(xié)會(huì)牽頭，線上線下結(jié)合，全方位的展開消費(fèi)者教育和市場(chǎng)推廣。而且，2015年，智利葡萄酒出口中國實(shí)現(xiàn)了零關(guān)稅，2019年，澳大利亞葡萄酒關(guān)稅也將降至零。由此看來，其高速增長(zhǎng)也自有其理，而且也預(yù)示著接下來會(huì)有更可觀的市場(chǎng)增量。

“我個(gè)人認(rèn)為，接下來的10年會(huì)是葡萄酒高速增長(zhǎng)的10年，以澳大利亞為代表的新世界的酒在未來也許會(huì)憑借著產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)超過法國，但這不代表法國酒的衰落，而只能說市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，總量需求提高了。” 寧波保稅區(qū)永裕貿(mào)易有限公司總經(jīng)理謝建江表示。在澳大利亞天鵝釀酒集團(tuán)董事長(zhǎng)李衛(wèi)看來，從品牌化發(fā)展，政府的推動(dòng)和市場(chǎng)的接受度來看，未來五年，澳大利亞葡萄酒的進(jìn)口額或?qū)⑴c法國酒不相上下。

法國葡萄酒進(jìn)入中國市場(chǎng)已有幾十年，市場(chǎng)相對(duì)成熟，相對(duì)其他起步較晚的葡萄酒國家，法國增速自然比不上。中國酒類流通協(xié)會(huì)進(jìn)口酒分會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)席康表示：“法國葡萄酒在國內(nèi)市場(chǎng)不僅一直占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，我們還要看到它對(duì)華出口量也一直在增加。澳大利亞、智利這些國家起點(diǎn)低，所以增幅很容易達(dá)到很高，而法國酒已經(jīng)有了很大的基數(shù)，增幅自然會(huì)低一點(diǎn)，但它依然是在增長(zhǎng)的。”

其實(shí)，不管未來市場(chǎng)份額和格局會(huì)如何生變，法國葡萄酒的全球地位和影響力是無法改變的。葡萄酒之于法國，就如美國的好萊塢，德國的汽車，瑞士的手表，象征的是“業(yè)界標(biāo)桿”，是一種“頂級(jí)”的存在，法國是葡萄酒界的一種“符號(hào)”和“圖騰”。即使哪一天，法國酒進(jìn)口量被其他國家趕超，但其行業(yè)的“符號(hào)化”意義不會(huì)改變。

榜眼、探花無懸念，價(jià)值化增強(qiáng)是共同特征

近日，據(jù)澳大利亞葡萄酒管理局發(fā)布的出口報(bào)告顯示，過去12個(gè)月，澳大利亞葡萄酒面向中國市場(chǎng)(包括港澳)的出口額增加了55%，出口量增長(zhǎng)了47%;而面向中國大陸市場(chǎng)的出口額首次超過10億澳元，增長(zhǎng)了66%。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年智利葡萄酒出口中國的數(shù)量和金額獲得雙增長(zhǎng)，其中數(shù)量增長(zhǎng)23.6%，金額增長(zhǎng)27.4%。自2015年中國和智利簽署自由貿(mào)易協(xié)定以來，在過去的三年中，智利葡萄酒在中國市場(chǎng)表現(xiàn)出了快速而令人矚目的發(fā)展勢(shì)頭。

澳大利亞和智利，以中國進(jìn)口酒榜眼和探花之名，繼續(xù)著高增長(zhǎng)的搶眼勁頭，但他們二者之間，尚不會(huì)產(chǎn)生地位之爭(zhēng)。一位不愿透露姓名的進(jìn)口商表示：“智利使用的不是國際化語言英語，釀酒理念更加傳統(tǒng)，過分依賴美國和巴西市場(chǎng)，本身產(chǎn)量就有限，而且其國家品牌和形象都不及澳大利亞，所以，智利葡萄酒不會(huì)超過澳大利亞。”也有進(jìn)口商表達(dá)了不同聲音，她表示：“智利酒最初出口到中國更多是原酒貿(mào)易，品牌酒發(fā)展較弱，而澳大利亞葡萄酒則相反，僅一個(gè)領(lǐng)軍品牌就占據(jù)了30%多的份額。如果智利原酒全部轉(zhuǎn)換成瓶裝酒，或許有可能會(huì)與澳洲酒持平”當(dāng)然，這是不可能實(shí)現(xiàn)的。

榜樣、探花無懸念，但他們都有一個(gè)共同的變化，那就是價(jià)值化增強(qiáng)了。據(jù)悉，近年來推廣優(yōu)質(zhì)葡萄酒是智利葡萄酒的一個(gè)重要發(fā)展戰(zhàn)略，目的是改變智利葡萄酒銷售數(shù)量大但價(jià)格低的印象。胡禮淵(Julio Alonso)表示：“2017年，智利葡萄酒出口到中國的價(jià)值增長(zhǎng)，是在對(duì)中國出口葡萄酒前三大國家之中最快速的，以27.5%的價(jià)值增速領(lǐng)跑三大對(duì)華葡萄酒出口國。同時(shí)，智利葡萄酒平均單價(jià)的增長(zhǎng)超過5%。”澳大利亞葡萄酒管理局發(fā)布的出口報(bào)告也顯示，在過去12個(gè)月內(nèi)，澳大利亞葡萄酒出口到中國內(nèi)地的平均價(jià)格增長(zhǎng)了11%，已經(jīng)達(dá)到5.71澳元每升。

中國市場(chǎng)進(jìn)入消費(fèi)升級(jí)時(shí)代，對(duì)美好生活品的需求日益旺盛，可以預(yù)見，未來進(jìn)口葡萄酒會(huì)繼續(xù)保持量?jī)r(jià)齊升，價(jià)值化會(huì)更加突出，一些超低端的產(chǎn)品有可能會(huì)逐漸被淘汰。