格局生變 啤酒業(yè)進(jìn)入新寡頭時(shí)代

近日隨著嘉士伯頻頻陷入負(fù)面消息以及在中國(guó)擁有包括百威、哈爾濱、珠江等啤酒品牌的百威英博并購了持有雪花啤酒股份的南非米勒后，啤酒業(yè)開始走向寡頭競(jìng)爭(zhēng)的新格局。而在啤酒業(yè)整體增量受挫的背景下，占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)八成份額的五巨頭之間的競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈。

由于中國(guó)市場(chǎng)不景氣，嘉士伯的全球業(yè)績(jī)受到了拖累。11月11日，來自丹麥的啤酒廠商嘉士伯發(fā)布公告表示，第三季度該公司虧損約41億元人民幣。正因如此，近日有消息稱，嘉士伯為了止損決定采取“瘦身”策略，一方面裁員約15%，另外一方面關(guān)閉工廠，如關(guān)閉位于中國(guó)華東地區(qū)的一家工廠，出售啤酒花的股份等。

在中國(guó)啤酒市場(chǎng)排名第五的嘉士伯如今面臨的負(fù)面消息是否會(huì)影響其在中國(guó)的市場(chǎng)地位?嘉士伯中國(guó)區(qū)企業(yè)事務(wù)總監(jiān)胡鉞在接受中國(guó)商報(bào)記者采訪時(shí)表示，目前該公司在中國(guó)市場(chǎng)的整體業(yè)績(jī)并不比其他同行差。對(duì)此，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)秘書長(zhǎng)何勇在接受記者采訪時(shí)表示，國(guó)際化的企業(yè)都有成熟的發(fā)展路徑，嘉士伯目前的現(xiàn)狀是戰(zhàn)略調(diào)整期，是為了改善業(yè)績(jī)，不太可能會(huì)改變其在中國(guó)市場(chǎng)的地位。

不過，中投顧問食品行業(yè)研究員梁銘宣對(duì)此觀點(diǎn)并不認(rèn)同。梁認(rèn)為，雖然嘉士伯在中國(guó)擁有很多小啤酒品牌，但五巨頭中其所占的份額很低，只有7%。而在巨額虧損的背景下，為了改善業(yè)績(jī)，不排除下一步嘉士伯會(huì)出售在中國(guó)擁有的小啤酒品牌，甚至還有可能會(huì)為了應(yīng)對(duì)危機(jī)，尋求與青島啤酒等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作。

一方面是嘉士伯的調(diào)整，另外一方面則是啤酒巨頭百威英博拿下了南非米勒。世界三大啤酒巨頭的調(diào)整舉措，會(huì)對(duì)中國(guó)啤酒市場(chǎng)帶來哪些影響?

在中國(guó)啤酒市場(chǎng)上，此前的格局排名是雪花、青島、百威、燕京和嘉士伯，這五家把持著啤酒市場(chǎng)80%的份額。據(jù)何勇介紹，第一名雪花占據(jù)的份額有25%。而南非米勒持有雪花約49%的股份，百威自身在中國(guó)還擁有百威、哈爾濱、珠江、金龍泉等知名品牌。這意味著，啤酒五巨頭中，百威隨著以1060億美元收購南非米勒公司，將成為絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。

在何勇看來，雖然五大啤酒巨頭在中國(guó)的格局短期內(nèi)不會(huì)改變，但新寡頭時(shí)代已經(jīng)來臨。

這一觀點(diǎn)也得到了不少業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)同。啤酒行業(yè)專家方剛告訴中國(guó)商報(bào)記者：“以前啤酒市場(chǎng)是大魚吃小魚的游戲，但現(xiàn)在已經(jīng)變成了大魚吃大魚的游戲，新寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局基本形成。”

記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，20多年來，中國(guó)啤酒市場(chǎng)格局是逐步集中化。早在1999年，我國(guó)生產(chǎn)啤酒的企業(yè)有474家，而到2008年已經(jīng)減少至249家。近年來，隨著巨頭擴(kuò)張的加快，市場(chǎng)集中度漸漸向五巨頭靠攏，其他啤酒企業(yè)要么投入五巨頭的懷抱，要么在市場(chǎng)上逐漸消失。

業(yè)內(nèi)人士表示，多翻并購以后，我國(guó)啤酒行業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源已經(jīng)寥寥無幾。而2014年我國(guó)啤酒行業(yè)結(jié)束了20多年來的高速增長(zhǎng)，開始進(jìn)入下行通道，產(chǎn)量出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。行業(yè)大環(huán)境的調(diào)整，最終也促使啤酒業(yè)進(jìn)入“大魚吃大魚”的新時(shí)代。除了百威和南非米勒外，上個(gè)月青島啤酒就發(fā)布公告表示，日本最大的酒企三得利撤離了中國(guó)，青啤以8.23億元拿下了三得利在中國(guó)所持有雙方合資公司50%的股權(quán)。

“過去啤酒巨頭的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要靠并購模式實(shí)現(xiàn)�，F(xiàn)在隨著市場(chǎng)已無優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)可并購以及行業(yè)增長(zhǎng)乏力，啤酒巨頭是時(shí)候需要思考下一步應(yīng)該如何發(fā)展，如何尋求新的增長(zhǎng)動(dòng)力了。”方剛?cè)缡钦J(rèn)為。

此外，一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，啤酒五巨頭中，百威和南非米勒的此次合并，不僅會(huì)對(duì)嘉士伯產(chǎn)生影響，也不可避免地會(huì)給青島和燕京等品牌帶來挑戰(zhàn)。在此背景下，下一步如果哪家企業(yè)在市場(chǎng)策略上出現(xiàn)失誤，或許將面臨被其他巨頭超越甚至并購的命運(yùn)。

盡管我國(guó)啤酒市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入新寡頭競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，但下一步以精釀啤酒為代表的細(xì)分市場(chǎng)仍有增長(zhǎng)潛力。方剛表示，精釀啤酒具有個(gè)性化、小規(guī)模生產(chǎn)的特點(diǎn)，它能滿足真正喜愛啤酒的消費(fèi)人群的需求。

不過，對(duì)于目前的啤酒五大巨頭們來說，當(dāng)前的消費(fèi)者人群已發(fā)生了翻天覆地的變化。不同于過去推動(dòng)啤酒業(yè)高速增長(zhǎng)的消費(fèi)群體，年輕一代消費(fèi)者的消費(fèi)觀完全不同，如何滿足年輕一代消費(fèi)者的消費(fèi)需求，將成為啤酒五巨頭共同面對(duì)的考題。