核心提示:繼聯(lián)想集團、中糧集團、平安集團等殺入白酒行業(yè)后,身處調(diào)整期的白酒業(yè)迎來新的業(yè)外資本抄底。
繼聯(lián)想集團、中糧集團、平安集團等殺入白酒行業(yè)后,身處調(diào)整期的白酒業(yè)迎來新的業(yè)外資本抄底。 記者從衡水老白干集團內(nèi)部人士獲得獨家消息,中航集團成為此輪混合制改革中,衡水老白干釀酒集團子公司老白干酒引入的兩大戰(zhàn)略投資者之一。
11月22日,老白干酒發(fā)布關(guān)于公司重大事項繼續(xù)停牌公告。
公告稱,公司股票最遲于2014年12月8日復牌。盡管沒有披露更多的信息,但公告表示,截止目前,本次發(fā)行暨員工持股計劃方案已得到衡水市國資委、衡水市政府和河北省國資委的初步同意。
公告再次指出,此次非公開發(fā)行股票擬參與增發(fā)的兩家戰(zhàn)略投資者已基本確定;優(yōu)秀經(jīng)銷商已基本確定;目前,參與員工持股計劃的公司員工正在分批簽訂《員工持股計劃認購合同》 。
關(guān)于引入戰(zhàn)投:
11月21日,中國酒業(yè)并購圈小編赴衡水了解的一手消息是,該公司尚未公布的兩家戰(zhàn)略投資者之一是中航集團旗下兩家子公司。
盡管從老白干酒高管層口中得知的“中航集團”經(jīng)百度查詢,中國酒業(yè)并購圈發(fā)現(xiàn)有中國航空集團公司和中國航空工業(yè)集團公司,還有中國航天科技集團公司,有人也將之簡稱為“中航集團”。但結(jié)合老白干酒業(yè)有關(guān)人士此前曾獨家透露戰(zhàn)略投資者是“基金”一說,目前在航空和航天領(lǐng)域,有兩只產(chǎn)業(yè)基金進入中國酒業(yè)并購圈的視野。
一是中國航空產(chǎn)業(yè)投資基金,由中國航空工業(yè)集團公司和中國建設(shè)銀行股份有限公司共同組建設(shè)立。公司業(yè)務(wù)涉及產(chǎn)業(yè)(股權(quán))投資基金管理、發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)(股權(quán))投資基金、自有資金投資、投資咨詢等,裕豐股權(quán)投資管理有限公司是中國航空產(chǎn)業(yè)投資基金的管理人。中國航空工業(yè)集團公司是由中央管理的國有特大型企業(yè),由原中國航空工業(yè)第一、第二集團公司重組整合而成立。
二是航天產(chǎn)業(yè)基金,是中國航天科技集團公司依托航天投資控股有限公司作為投資主體,聯(lián)合北京市亦莊國際投資發(fā)展有限公司、海淀區(qū)國有資本經(jīng)營管理中心、中國中信集團公司以及北京航天產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司共同發(fā)起,于2010年成立。其中,北京航天產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司由航天投資控股有限公司控股,是該基金的普通合伙人,負責承擔航天產(chǎn)業(yè)基金的投資運作和管理事宜。
航天產(chǎn)業(yè)基金合伙人會議主席吳艷華曾在接受媒體采訪時表示,航天產(chǎn)業(yè)基金募集資金規(guī)模計劃達到200億元,投向集中在航天產(chǎn)品、航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、航天服務(wù)業(yè)及其相關(guān)領(lǐng)域,重點圍繞宇航系統(tǒng)、衛(wèi)星應(yīng)用設(shè)備及產(chǎn)品、新材料與新能源產(chǎn)品、航天特種技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)基地等板塊進行投資,原則上不超過40%用于非航天行業(yè)或領(lǐng)域的股權(quán)投資。航天基金將通過投資收購及處置國內(nèi)非上市優(yōu)質(zhì)股權(quán),為投資組合公司提供高附加值的服務(wù),從而實現(xiàn)所投企業(yè)價值和投資者收益的最大化。
白酒業(yè)知情人士告訴中國酒業(yè)并購圈,在非航天行業(yè),航天產(chǎn)業(yè)基金早就有意布局白酒業(yè),曾和國內(nèi)多家白酒生產(chǎn)企業(yè)洽談合作,但均未有太多實質(zhì)性進展。此輪老白干酒增發(fā)股票引入戰(zhàn)投,航天產(chǎn)業(yè)基金有可能進入。
關(guān)于員工持股
這一輪混合制改革中,國企老白干酒是第一家開啟員工持股大門的白酒上市公司。
隨著改革的推進,11月15日,中國酒業(yè)并購圈從老白干酒獲悉:公司此輪股票定增擬融資8.25億元,其中面向兩家戰(zhàn)略投資者和經(jīng)銷商鎖定6億元,2.25億元或讓老白干酒員工參與增發(fā)。
按公司下發(fā)的意見認購函,普通員工每人認購不得超過5萬元,中層干部的認購金額上限是30萬元。
11月21日, 中國酒業(yè)并購圈從衡水獲得老白干酒最新進展,原計劃中層人員每人自愿入股30萬元,現(xiàn)在上不封頂。老白干集團和老白干酒高管每人自愿 入股200萬元左右,董事長一級最高可投資240萬元。至于資金來源,管理層和普通員工均以自籌為主。
員工持股金額占比最終以實際認購金額為準。
11月14日,老白干酒公布了未來三年股東激勵計劃以鼓勵員工資源入股,參與這次股權(quán)增發(fā)。
中國酒業(yè)并購圈將原文摘錄如下:
公司利潤分配的形式主要包括股票、現(xiàn)金、股票與現(xiàn)金相結(jié)合三種方式。利潤分配中,現(xiàn)金分紅優(yōu)先于股票股利。
在滿足現(xiàn)金分紅條件的情況下,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于公司最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃、長期發(fā)展的需要,可以調(diào)整利潤分配政策。有關(guān)利潤分配政策調(diào)整的議案需經(jīng)董事會審議通過,獨立董事應(yīng)當發(fā)表獨立意見,并提交股東大會并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過,并充分聽取獨立董事和中小股東意見。
從2009年至今,衡水市屬國企大部分已完成混合制改革,老白干集團是衡水市屬國企,也是該市骨干企業(yè)。