宿州市位于安徽省東北部,地處皖蘇魯豫四省交匯地帶,襟連沿海,背倚中原,承東啟西,是安徽的北大門。1999年撤地建市,現(xiàn)轄四縣一區(qū),總?cè)丝?54萬人,2016年宿州市常住人口170萬左右,社會(huì)消費(fèi)品零售總額476.9億元。
作為安徽的北大門,宿州酒類消費(fèi)領(lǐng)域目前是何現(xiàn)狀?未來將呈現(xiàn)何種走勢?酒食匯深入一線市場,為行業(yè)呈現(xiàn)一個(gè)真實(shí)的宿州白酒市場。
7個(gè)億的宿州,一超多強(qiáng)競爭格局形成
據(jù)調(diào)研,宿州市(不含四縣)白酒市場份額7個(gè)多億,高端以茅臺(tái)、五糧液、劍南春全國性品牌為主,中檔以古井貢、口子窖、金種子、迎駕貢、宣酒、洋河、文王貢、高爐家安徽地產(chǎn)白酒為主,低端以牛欄山、老村長、枝江為主。
其中,茅臺(tái)5000多萬(含醬香系列酒)、五糧液4500多萬(含系列酒)、劍南春1000多萬、古井貢酒1.5億左右,口子窖7000多萬、金種子7000多萬 迎駕貢酒5000多萬(含迎駕洞藏1000多萬,迎駕古坊1000多萬), 宣酒5000多萬、牛欄山3000多萬,洋河3000萬左右,文王貢1000多萬、高爐家500多萬。
7大品牌各顯神通,深耕與下沉成2017年主流
古井貢酒年份原漿在宿州市場呈現(xiàn)上升勢頭,市區(qū)以5年為主,鄉(xiāng)鎮(zhèn)以獻(xiàn)禮為主,分產(chǎn)品、分渠道進(jìn)行運(yùn)作。據(jù)了解,古井貢酒年份原漿直接掌控網(wǎng)點(diǎn)有3000多家。2017年,古井貢酒年份原漿在宿州鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場開始爆發(fā),古井貢酒年份原漿獻(xiàn)禮以上產(chǎn)品動(dòng)銷率較高。
在流通渠道,古井貢酒年份原漿以陳列為主,要求終端陳列8個(gè)面,針對核心煙酒店一店一策,給予一定的達(dá)量獎(jiǎng)勵(lì),不強(qiáng)行壓貨,渠道庫存在3—5件。這種方式提高產(chǎn)品占有率的同時(shí)也穩(wěn)定了市場價(jià)格。
口子窖在宿州銷量較穩(wěn),銷售區(qū)域以城區(qū)為主,市區(qū)以口子窖6年為主,鄉(xiāng)鎮(zhèn)為口子窖5年?谧咏言谒拗萘魍ㄇ勒瓶亓^弱,渠道以團(tuán)購與核心煙酒店為主。2017年,口子窖開始下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn),通過產(chǎn)品陳列增加能見度,同時(shí)加強(qiáng)酒店渠道投入,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場增加人員與配送車輛。
金種子在宿州銷售區(qū)域以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主,柔和仍占很大銷售比例。2017年,金種子中高端產(chǎn)品徽蘊(yùn)6年與和泰苦蕎酒在宿州開始市場培育階段。
迎駕貢酒在宿州主要以金星為主,因多年經(jīng)營,迎駕貢酒在宿州礦區(qū)仍有較大銷量,迎駕貢酒洞藏系列市場鋪貨網(wǎng)點(diǎn)較多,市場屬于培育過程。
洋河在宿州主要以城區(qū)為主,在渠道上市團(tuán)購+部分核心煙酒店為主。在部分大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)選擇核心二批商,主銷產(chǎn)品以海之藍(lán)為主。
文王貢酒在宿州市場以專家級和國余樽產(chǎn)品為主,通過婚喜宴渠道進(jìn)行市場切割;高爐家和諧窖齡酒2017年采取輕模式進(jìn)行市場開拓。
四大場景,短兵相見,各占其位
據(jù)酒食匯記者市場走訪了解,宿州市區(qū)的餐飲終端基本被古井貢、口子窖、宣酒以及種子酒瓜分,有時(shí)候往往一家核心餐飲店擁有多家廣告,搶門頭、比陳列、掛橫幅、上桌貼的正面對抗都是司空見慣的。古井貢酒年份原漿在酒店以主場+混場店的形式進(jìn)店,采取包量獎(jiǎng)勵(lì)為主;口子窖以混場為主,2017年加強(qiáng)酒店投入;種子酒以C/D類酒店為主,采取包量獎(jiǎng)勵(lì)為主,回收空箱等。
宴會(huì)市場,在宿州市區(qū),宴會(huì)用酒以古井貢酒年份原漿5年和口子窖6年為主,口子窖消費(fèi)者自點(diǎn)率相對高,古井貢年份原漿宴會(huì)占比30%的銷量;鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場,80元以上產(chǎn)品主要以古井貢酒年份原漿獻(xiàn)禮版為主,60元以柔和種子酒、宣酒、文王貢酒專家級6年為主。
聚飲市場,在60—80元價(jià)格帶,柔和種子、宣酒、古井獻(xiàn)禮為首選,在100元以上價(jià)格帶,以口子窖6年、古井貢酒年份原漿5年為主。
低端市場,在宿州低端市場主要以省外光瓶酒為主,消費(fèi)主流價(jià)格為15元—20元,牛欄山獨(dú)占鰲頭,前些年老村長與枝江有一定銷量,現(xiàn)在下滑嚴(yán)重。未來,30—40元光瓶酒將是主流價(jià)位,同時(shí)要求新的市場操作模式與資源進(jìn)行匹配。
6大特點(diǎn),想要贏戰(zhàn)宿州,必須先人一步
從市場調(diào)查發(fā)現(xiàn),宿州白酒市場呈現(xiàn)6大特點(diǎn),白酒企業(yè)要想贏戰(zhàn)宿州,需要了解這些特點(diǎn)圍繞這些特點(diǎn)做市場策略的調(diào)整:
1、品牌包容性強(qiáng),七大白酒品牌均能夠占據(jù)一定的市場份額;
2、白酒容量大,170多萬人的消費(fèi)基數(shù),承載7個(gè)多億的白酒容量;
3、消費(fèi)升級,主流價(jià)位進(jìn)一步上移;
4、消費(fèi)者主權(quán)意識(shí)加強(qiáng),品牌認(rèn)識(shí)度高,小品牌、大企業(yè)非主導(dǎo)品牌、貼牌產(chǎn)品已經(jīng)很難生存;
5、品牌集中度、分化嚴(yán)重,主流產(chǎn)品主要集中幾個(gè)品牌,產(chǎn)品根據(jù)不同價(jià)格帶分化;
6、渠道利潤與終端客情關(guān)系同樣重要,產(chǎn)品要持續(xù)健康發(fā)展這兩方面需同時(shí)關(guān)注;
“5515”五年產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃未能改變本土白酒命運(yùn)
在上世紀(jì)八、九十年代,白酒產(chǎn)業(yè)在宿州曾有過興盛時(shí)期,各縣區(qū)都有規(guī)模較大的白酒企業(yè),是當(dāng)?shù)氐闹匾еa(chǎn)業(yè)和財(cái)政收入的主要來源。
2012年,宿州市政府為推動(dòng)白酒產(chǎn)業(yè)的振興與發(fā)展,制定了《關(guān)于全市白酒產(chǎn)業(yè)五年振興計(jì)劃的實(shí)施意見》即“5515”工程,通過重點(diǎn)培育和扶持,從2012年起,用五年的時(shí)間,使全市白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展前5位的企業(yè),產(chǎn)量達(dá)到10萬噸,銷售收入達(dá)到50億元,稅收總額達(dá)到10億元,力爭1戶領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到5萬噸,銷售收入達(dá)到30億元。
5年時(shí)間過去,據(jù)酒食匯記者統(tǒng)計(jì),宿州現(xiàn)有國口酒業(yè)、宿州酒業(yè)、華夏酒業(yè)、靈璧鐘馗酒業(yè)、樂天釀酒、古沱酒業(yè)等。2016年,宿州市(不含四縣)白酒市場份額7個(gè)多億,而本土6家酒廠的銷售收入累計(jì)卻不足1億元,完全沒有達(dá)到政府的要求。
據(jù)調(diào)查,2016年在宿州本土酒企中,國口酒業(yè)業(yè)績較好,排在本土企業(yè)首位。2017年國口酒業(yè)與盛初咨詢推出戰(zhàn)略新品國口窖國瓷,以竹入酒,打造健康型白酒。依靠核心價(jià)位段的核心產(chǎn)品,確保生存發(fā)展,與此同時(shí)發(fā)掘長線產(chǎn)品,以差異化產(chǎn)品切入未來的發(fā)展趨勢。堅(jiān)持渠道創(chuàng)新來培育自己的消費(fèi)者,從而堅(jiān)持走一條差異化的道路。
從宿州市場的激烈競爭狀況可以看出,消費(fèi)者主權(quán)意識(shí)的加強(qiáng),在未來白酒競爭品牌是核心。皖北白酒消費(fèi)量依然是巨大的,每一個(gè)企業(yè)只有找到自己品牌所對應(yīng)的消費(fèi)群體,才能在激烈的市場競爭中站穩(wěn)腳跟,然后才能徐徐圖之。