當(dāng)下白酒行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)出了品牌集中化、消費(fèi)年輕化發(fā)展趨勢(shì)、通過(guò)對(duì)規(guī)模以上白酒品牌的市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)分析得知、白酒銷售市場(chǎng)正在向一線酒企、頭部酒企聚焦、頭部白酒品牌與小品牌企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀正所謂是冰火兩重天,2021年度白酒行業(yè)整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6033億,而貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份、山西汾酒、古井貢等19家A股白酒上市企業(yè)總營(yíng)收3056億元,凈利1084億元,均創(chuàng)近年來(lái)新高,且總營(yíng)收首次超過(guò)3000億元,總凈利潤(rùn)首次突破1000億元。19家白酒企業(yè)中,7家營(yíng)業(yè)收入超百億元,15家營(yíng)收增長(zhǎng)10%以上,11家凈利潤(rùn)10億元以上,面對(duì)市場(chǎng)復(fù)雜多變的大環(huán)境,2022年白酒行業(yè)有哪些發(fā)展上的變化趨勢(shì)?
股市既是中國(guó)經(jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo),也是一個(gè)特定行業(yè)晴雨表,A股白酒行業(yè)則是中國(guó)白酒市場(chǎng)的晴雨表,也是反應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的溫度計(jì),19家A股白酒企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)盡管不能代表整個(gè)行業(yè)全貌,但在一定程度上可以反映中國(guó)白酒行業(yè)的的市場(chǎng)新周期、新變化、新趨勢(shì)。
2021年中國(guó)19家白酒上市企業(yè)中,貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、順鑫農(nóng)業(yè)、古井貢酒7家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)百億元以上,坐守中國(guó)白酒企業(yè)第一方陣。這7家企業(yè)總營(yíng)收2665億元,占A股白酒行業(yè)整體營(yíng)收的87.2%,凈利潤(rùn)990億元,占比91.33%。2021年貴州茅臺(tái)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1061.9億元,同比增長(zhǎng)11.88%,市場(chǎng)營(yíng)收首次突破千億元;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)524.6億元,同比增長(zhǎng)12.34%。茅臺(tái)發(fā)展與往年一樣,貴州茅臺(tái)穩(wěn)坐中國(guó)白酒市場(chǎng)第一把交椅,除了以上頭部企業(yè)品牌外其他酒企發(fā)展現(xiàn)狀又是怎樣的呢,根據(jù)白酒行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀,主要呈現(xiàn)出以下幾方面發(fā)展趨勢(shì)及特征:
一、行業(yè)低端白酒產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展受阻、白酒企業(yè)向集中向中高端產(chǎn)品發(fā)力
白酒行業(yè)2021年年報(bào)披露,金種子酒業(yè)經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重虧損,對(duì)于2021年虧損原因,金種子酒在年報(bào)中表示,白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇,行業(yè)利潤(rùn)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中,進(jìn)一步向中高端和高端白酒品牌集中。金種子作為區(qū)域性白酒品牌,市場(chǎng)壓力大,中低端產(chǎn)品占比很大,且原材料價(jià)格及人工成本持續(xù)上漲。與金種子酒市場(chǎng)境遇較為相似的皇臺(tái)酒業(yè)則稱,下半年公司所在主要銷售地區(qū)受新冠疫情管控影響,銷售收入同比減少;而中低端產(chǎn)品銷售占比上升,毛利率同比降低;為持續(xù)開(kāi)拓新市場(chǎng)和維護(hù)本地市場(chǎng),銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用同比增加,導(dǎo)致扣非前后凈利潤(rùn)均出現(xiàn)虧損。
從以上兩家酒企財(cái)報(bào)可以看出,近年來(lái),中低端白酒受疫情、原材料價(jià)格上升影響,毛利率大幅下降。而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)又是殘酷的,為持續(xù)開(kāi)拓新市場(chǎng)和維護(hù)本地市場(chǎng),只能大量投入銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用。在此背景下,多家白酒企業(yè)發(fā)力中高端市場(chǎng)。
二、白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)“白酒+資本”新模式
在當(dāng)下白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下,市場(chǎng)銷售渠道正逐漸走向分化的多個(gè)發(fā)展方向。一部分一線頭部白酒企業(yè)依靠產(chǎn)品品牌、渠道建設(shè)、資本運(yùn)作等優(yōu)勢(shì),已經(jīng)形成較為穩(wěn)固的頭部市場(chǎng),而另一部分省級(jí)區(qū)域酒企、低端產(chǎn)品市場(chǎng)酒企在原材料上漲、消費(fèi)升級(jí)的背景下,市場(chǎng)逐步被蠶食。在存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代下,部分中小白酒企業(yè)開(kāi)始與資本合作,謀求市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)。
“在中小企業(yè)生存艱難、低端產(chǎn)品市場(chǎng)萎縮的背景下,白酒企業(yè)與資本聯(lián)合將成為企業(yè)突圍的重要路徑。中國(guó)白酒市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入品牌化、規(guī)模化時(shí)代,從以往的市場(chǎng)發(fā)展就可以看出白酒+資本對(duì)企業(yè)發(fā)展的助力。但這并非是行業(yè)發(fā)展的通用定律,被資本加持的白酒企業(yè),自身也要具備品牌價(jià)值和品質(zhì)價(jià)值。
三、各大電商、抖音、快手平臺(tái)等助力酒類新零售模式創(chuàng)新發(fā)展
當(dāng)今社會(huì)發(fā)展迅速,物流、倉(cāng)儲(chǔ)等配套設(shè)施逐漸完善,酒企、酒商、酒水B2B服務(wù)平臺(tái)等均集中精力布局新零售領(lǐng)域,與傳統(tǒng)酒水零售模式和酒類電商模式相比,酒類新零售更強(qiáng)調(diào)渠道協(xié)同發(fā)展,并不斷提升酒類消費(fèi)者購(gòu)買體驗(yàn)服務(wù)水平。因此,白酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)重心也轉(zhuǎn)移到供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),市場(chǎng)上部分酒類電商平臺(tái)具備構(gòu)建渠道的能力。但大部分酒企,在新零售時(shí)代需要相關(guān)服務(wù)平臺(tái)賦能,或借助綜合電商平臺(tái)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
四、年輕群體是未來(lái)中國(guó)白酒新的空間增長(zhǎng)點(diǎn)
年輕群體是當(dāng)下消費(fèi)主要群體,是未來(lái)中國(guó)白酒新的增長(zhǎng)點(diǎn)?紤]到消費(fèi)者的迭代,白酒走向新一代消費(fèi)者的步伐加快,許多酒企在品宣和產(chǎn)品上都做出更加傾向年輕化、時(shí)尚化的布局。以江小白、谷小酒為代表的品牌,通過(guò)線上營(yíng)銷、線下品牌活動(dòng)等方式,重新定義白酒對(duì)消費(fèi)群體的影響力,加大了白酒對(duì)年輕群體的市場(chǎng)普及。
五、數(shù)字化營(yíng)銷轉(zhuǎn)型是白酒企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵
消費(fèi)者需求不斷升級(jí),中國(guó)白酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力白酒企業(yè)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,而且疫情也加劇渠道變革,數(shù)字化趨勢(shì)顯現(xiàn)。線上線下的流量閉環(huán)為消費(fèi)者提供全渠道的購(gòu)物體驗(yàn),包括電商、O2O、直播、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等數(shù)字化渠道滲透率提升,白酒行業(yè)集中度進(jìn)一步提升,企業(yè)為了提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,依托數(shù)字化平臺(tái),對(duì)運(yùn)營(yíng)全流程環(huán)節(jié)進(jìn)行供給端、企業(yè)內(nèi)部流程、客戶運(yùn)營(yíng)精細(xì)化管理,為企業(yè)降低運(yùn)營(yíng)成本和提升運(yùn)營(yíng)效率。
以數(shù)字化、智能化為代表的第四次工業(yè)革命,引發(fā)許多產(chǎn)業(yè)的重新洗牌,也為白酒這個(gè)傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)提出了新的發(fā)展命題。以國(guó)臺(tái)酒業(yè)為例,國(guó)臺(tái)酒業(yè)正在以數(shù)字化、智能化賦能品牌營(yíng)銷。
國(guó)臺(tái)酒提出“打造現(xiàn)代健康白酒,創(chuàng)新現(xiàn)代飲酒文化”的品牌定位,為實(shí)現(xiàn)顧客喝上“品質(zhì)酒、健康酒、放心酒”的價(jià)值主張,應(yīng)用數(shù)字化和智能化手段賦能,不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和營(yíng)銷水平。如生產(chǎn)上,國(guó)臺(tái)酒在白酒生產(chǎn)管理自動(dòng)控制系統(tǒng)方面實(shí)現(xiàn)了設(shè)備控制、過(guò)程控制、生產(chǎn)控制之間的“管控一體化”,數(shù)字化的質(zhì)量監(jiān)控體系從根本上保障了國(guó)臺(tái)產(chǎn)品質(zhì)量的提升與穩(wěn)定,從2014年起,公司質(zhì)量體系均通過(guò)了外部審核,產(chǎn)品出廠合格率100%,地方、國(guó)家監(jiān)督抽檢公司產(chǎn)品,未發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量不合格事件。2018年,國(guó)臺(tái)酒業(yè)榮獲貴州省白酒行業(yè)唯一省長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng);2019年,榮獲仁懷市“食品質(zhì)量安全示范企業(yè)”稱號(hào)。
通過(guò)近3年數(shù)字化、智能化手段,國(guó)臺(tái)實(shí)現(xiàn)了“產(chǎn)品卓越+顧客親密”雙維度進(jìn)行品牌營(yíng)銷價(jià)值的持續(xù)強(qiáng)化,國(guó)臺(tái)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵指標(biāo)逐年提升,品牌價(jià)值持續(xù)攀高,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)高附加值、可持續(xù)的發(fā)展之路。(原標(biāo)題:中國(guó)白酒發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)呈現(xiàn)趨勢(shì)特征分析)